Tudo começa com um menino, Billy, particularmente
traquinas. A sua especialidade: fazer os animais passar por um mau bocado,
desde as pombas do jardim ao hamster da irmã, sem esquecer Guloso, o cão da
família. Mas o mau feitio da criança chega também à escola ou à livraria, ou
seja, por onde quer que passe. Até ao dia em que é atropelado... e se
transforma num gatinho amarelo, ou seja, Billy the Cat. Uma vez convertido em
gato, vai enfrentar os perigos da cidade, na pele de um animal, sendo adoptado
pelo simpático senhor Hubert, um gato mais velho, galanteador e conhecedor da cidade
como a palma da sua mão, ou melhor, da sua pata. E assim Billy se vai adaptando
ao seu novo estatuto, por entre as divertidas situações com que se vai
deparando.
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